По мотивам русских былин. О том, как Василиса Микулишна князя Владимира и всех бояр вокруг пальца обвела, да Ставра Годиновича, мужа своего, из плена освободила.

Сказка - мультфильм о капризной принцессе.

Мультфильм о том как Вовка попал в Тридевятое царство, был очень ленив и все знал. Как заставил работников рубать тесто и месить дрова, как подавать ему всякие сладости прямо в рот, хотя не одна сладость так и не попала и многое другое. Фильм поучительный.

Насобирал заяц в лесу мешок яблок для своей семьи. И пока нёс мешок домой, весь и раздал лесным обитателям на угощения. Но лесные друзья не оставили его в беде и выручили.

Захотелось ежику поменять свою шубу на лучшею чем у него. Но сколько не примерял лучше своей да еще и колючей не оказалось.

Музыкальная фантазия на темы армянских народных сказок.
О том, как колдун, выпущенный мальчиком из кувшина, хотел сделать своего спасителя морским царем.

По мотивам сказки Э. Жилинскайте. Музыкальное оформление - группы "Апельсин" и "Кукерпиллид"

На волшебной горе Блоксберг во время праздника собираются все ведьмы и занимаются колдовством. И маленькая колдунья Мако очень хочет попасть на бал, но ее не пускает туда злая тетка Румпумпель, которая хочет сделать из Мако злую и завистливую ведьму. Однако, Мако дружит с вороном Абраксасом, обучающим ее делать добро. И вместо того, чтобы вредить людям, маленькая колдунья начинает им помогать...