После смерти старого мельника младшему сыну в наследство достался только хитрый кот. На последние деньги своего хозяина кот купил себе сапоги и шляпу, и, узнав, что король очень любит рябчиков, наловил их и отнес во дворец в подарок. Ловкач получил от короля щедрую награду, но не остановился на этом. С помощью хитрости он сумел одолеть злого мага и завладеть его замком, а своего хозяина

женить на королевской дочке.