год: 2010
страна: Франция, Австралия
режиссер: Luc Vinciguerra
сценарий: Ноэль Томпсон
продюсер: Клементе Кэлвет, Кристиан Дэвин, Ross Murray
композитор: Нерида Тайсон-Чю
жанр: мультфильм

Старый добрый Санта не хочет уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен кого-то обучить себе на замену. Счастливчика, которого выберут из числа миллионов детей, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и, конечно, обладать чистым сердцем. И такой ребенок есть!
На другом конце света живет маленький мальчик, который идеально подходит для этой ответственной миссии, но неуверенность в себе и, главное, страх высоты делают его никудышным претендентом. Согласится ли Санта помочь своему ученику справиться со страхами и достойно занять его место?